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Reportes
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Reportes mira tus eventos como cifras. Los controles son tres y se agotan rápido: las pestañas — Resumen, Tesorería y Ventas —, el período — de Este mes a Año anterior, o Personalizado con sus fechas Desde y Hasta — y el interruptor Incluir IVA y servicio. Lo demás de esta página va pestaña por pestaña.
Los controles¶
Todo lo que eliges queda en la dirección de la página: copia la URL y la otra persona verá exactamente el mismo reporte, con el mismo período y el mismo interruptor. La escala de las gráficas se decide sola — semanas para períodos de hasta tres meses, meses para los más largos. Descargar los tres reportes en PDF imprime las tres pestañas en un solo documento, con el período y el interruptor que tengas elegidos.
- El período rige todas las cifras de la página.
- Incluir IVA y servicio: las cifras como las paga el cliente.
- Cada pestaña es un área distinta: Resumen, Tesorería, Ventas.
Resumen¶
La franja de arriba son ocho indicadores del período: Tasa de conversión, Eventos efectuados, Facturado, Ticket promedio, Total PAX, Personas por evento, Tarifa por asistente y Eventos por salón. Cada uno lleva su comparación contra el período anterior de la misma duración; cuando no hay con qué comparar, la insignia lo dice — «sin datos previos». La Tasa de conversión es la fracción de los eventos cotizados en el período que llegó a efectuarse, y el Ticket promedio es lo facturado dividido por los eventos efectuados.
- Cada indicador se compara con el período anterior de la misma duración.
- El mes en curso solo cuenta lo ya efectuado.
- La segunda gráfica se reparte por ocasión, salón o índole.
Las dos gráficas cortan lo facturado de dos maneras. La primera lo pone en el tiempo, contra el Año anterior — y contra la Meta mensual, si la enciendes desde la leyenda. La semana o el mes en curso sale incompleto a propósito: solo cuenta eventos ya efectuados a la fecha, y una nota al pie lo recuerda. La segunda gráfica lo reparte por Ocasión, Salón o Índole, según el conmutador que lleva encima.
Tesorería¶
Tesorería separa lo que facturaste de lo que de verdad entró. Sus seis tarjetas:
| Cifra | Qué cuenta |
|---|---|
| Facturado | La liquidación de cada evento ya efectuado, contada en el mes del evento — no en el del pago. |
| Cobrado | Los pagos registrados, contados por su fecha de pago. Siempre tal como se registraron: el interruptor de impuestos no lo altera. |
| Por conciliar | Lo facturado cuyos pagos registrados no llegan a su liquidación, contado sobre toda la historia de eventos efectuados — no solo el período; por eso la tarjeta acompaña el monto con su número de eventos. Un pago sin registrar no es una deuda: la diferencia puede significar simplemente que falta registrarlo. |
| Próximos · 30 días | Los eventos confirmados de los próximos treinta días. |
| Valor contratado · 60 días | El valor confirmado de los eventos por venir en los próximos sesenta días, facturado o no. |
| Sin proformas | Eventos futuros sin ninguna proforma: fechas apartadas que aún no tienen propuesta. |
- Por conciliar mira toda la historia: por eso trae su número de eventos.
- La misma brecha, acotada al período elegido.
- Las fechas apartadas sin propuesta, directo a Eventos.
Debajo, la tarjeta Facturado vs. cobrado acota las mismas cifras al período elegido — su Por conciliar es la diferencia de ese período, no la histórica — y trae el aviso de los eventos facturados con pago incompleto: la lista que hay detrás de la tarjeta de arriba. Revisar la despliega como tabla, ordenada por diferencia. La gráfica Cobrado por método de pago muestra el cobrado siempre como se registró, sin ajuste de IVA. Y la tarjeta Próximos eventos cierra la pestaña mirando hacia adelante: sus filas se expanden con Detalles, y la de eventos futuros sin proformas lleva directo a la lista con Ver en Eventos ↗.
Ventas¶
Ventas es el embudo comercial. Cotizado es el valor de las proformas en Propuesta, contado por el día en que se crearon; Confirmado, el de las confirmadas, con el mismo conteo. La tarjeta que abre la pestaña los enfrenta y saca dos conversiones: Conversión (eventos) — cuántos eventos cotizados terminaron confirmándose — y Conversión ($) — qué fracción del valor cotizado lo hizo. Las gráficas repiten el duelo en el tiempo y reparten los Eventos por estado, con el estado derivado por las mismas reglas del calendario.
- Dos conversiones: por eventos y por valor.
- La conversión del vendedor es confirmadas ÷ generadas, por fecha de emisión.
La tabla Desempeño por vendedor cuenta proformas por su fecha de emisión y usa su propia conversión — proformas confirmadas sobre proformas generadas —, y la propia página lo anota al pie. Proformas recientes lista las últimas emitidas, la más nueva primero, con su enlace hacia la lista completa.
La meta mensual¶
La línea de meta que cruza las gráficas mensuales sale de un solo lugar: Meta mensual de facturación ($), en la sección Ventas de la Configuración, sin impuestos. Está oculta de inicio — se enciende desde la leyenda de la gráfica — y si la meta está vacía, no existe.